งานขายและบริการลูกค้า (CRM)

ภาพรวมโมดูล CRM

เปิดกลุ่มเมนูซ้าย งานขายและบริการลูกค้า จะเห็นรายการตามสิทธิ์ที่ได้รับ ทุกหน้าของ CRM อ้างอิง Site ปัจจุบัน หากตัวเลขดูน้อยผิดปกติ ให้ตรวจ Site ก่อน

CRM Dashboard

หน้านี้ใช้ดูภาพรวม ไม่มีปุ่มเพิ่ม/ลบลูกค้า คลิกการ์ดตัวเลขเพื่อไปหน้ารายการที่กรองไว้แล้ว

1. เปิดเมนู งานขายและบริการลูกค้า→Dashboard
2. เลือก ศูนย์บริการ ถ้าต้องการดูเฉพาะศูนย์ (ค่าเริ่มต้นคือ — ทั้งหมด —)
3. กำหนด วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด แล้วกด ค้นหา
4. กด ล้าง เมื่อต้องการกลับไปดูทั้งช่วง

บล็อกที่ควรอ่าน

• ภาพรวมลูกค้า — จำนวนลูกค้าทั่วไป / รายปี / องค์กร และลูกค้าที่ยังใช้งาน กราฟสัดส่วน สถานะ และลูกค้าใหม่รายเดือน
• ลูกค้าทั่วไป — รอติดตั้ง, ยังไม่ติดตามลูกค้า, ประเภทบริการ, อายุการติดตั้ง
• ลูกค้ารายปี — ใกล้หมดอายุ, หมดอายุแล้ว และกราฟสถานะ
• ลูกค้าองค์กร — สัญญาใกล้หมดอายุ, นัดเข้าพบที่รอ กราฟรายได้สลับได้เป็นรายเดือน / ไตรมาส / ปี
• NetAdd — ติดตั้ง, ยกเลิก, สุทธิ (แสดงเมื่อมีสิทธิ์เมนู NetAdd)
• ปฏิทินและการดำเนินงาน — นัดหมายวันนี้ และงานที่กำลังมา
• ตามศูนย์บริการ — เปรียบเทียบจำนวนลูกค้าแต่ละศูนย์

NetAdd

NetAdd สรุปยอดเลขหมายที่ติดตั้งใหม่และที่ยกเลิก เพื่อดูยอดสุทธิของ Site ตามช่วงวันที่

แท็บข้อมูล NetAdd

1. เปิด NetAdd แท็บ ข้อมูล NetAdd
2. เลือกวันที่เริ่มต้น–สิ้นสุด แล้วกด ค้นหา
3. อ่านการ์ด ติดตั้ง, ยกเลิก, สุทธิ — สุทธิติดลบหมายถึงยกเลิกมากกว่าติดตั้ง
4. คลิกตัวเลขบนการ์ดเพื่อเปิดรายการวงจรรายตัวในหน้าต่างย่อย
5. เลื่อนดูตารางแยกตามศูนย์บริการ / แหล่งข้อมูล และกราฟสาเหตุการยกเลิก

สถานะในรายงานหลักมีสองแบบคือ New (ติดตั้งใหม่) และ Disconnect (ยกเลิก)

แท็บ Import ข้อมูล

ใช้เมื่อมีไฟล์รายงาน RPT_CUST_NEW_DIS_NUM เป็น Excel หรือ CSV (นามสกุล .xlsx .xls .csv)

1. เปิดแท็บ Import ข้อมูล (ต้องมีสิทธิ์เพิ่มหรือแก้ไขของเมนู NetAdd)
2. เลือกช่วงวันที่ให้ตรงกับรายงาน
3. เลือกไฟล์จากเครื่อง แล้วกด นำเข้าข้อมูล
4. ระบบจะลบข้อมูลเดิมของ Site ในช่วงวันที่นั้น แล้วนำเข้าเฉพาะแถวที่อยู่ในช่วง แถวนอกช่วงจะถูกข้าม
5. กลับไปแท็บข้อมูล แล้วกดค้นหาช่วงเดิมเพื่อตรวจยอด

ลูกค้าทั่วไป

ใช้บันทึกลูกค้าที่ติดตั้งใช้งาน ติดตามหลังติดตั้ง และรับแจ้งปัญหา เปิดที่ ลูกค้าทั่วไป

ค้นหารายการ

1. กรองปี / เดือน ถ้าต้องการดูเฉพาะช่วงติดตั้ง
2. พิมพ์คำค้นในช่องค้นหาได้ทั้งชื่อลูกค้า เลขวงจร และเบอร์โทร
3. เลือกศูนย์บริการ ประเภทบริการ (Broadband, SIM my, อื่นๆ) และการติดตั้ง (น้อยกว่า 30 วัน, มากกว่า 30 วัน, ยังไม่ติดตามลูกค้า)
4. กด ค้นหา — ตัวกรองถูกจำไว้ในเบราว์เซอร์ กด ล้าง เมื่อต้องการเริ่มใหม่
5. คลิกแถวในตารางเพื่อเปิดหน้ารายละเอียด

เพิ่มลูกค้าทั่วไป

1. กดปุ่ม เพิ่มลูกค้า (ต้องมีสิทธิ์เพิ่ม)
2. เลือก ศูนย์บริการ และกรอก ชื่อลูกค้า ให้ครบ (ฟิลด์บังคับ)
3. กรอกที่อยู่ แล้วปักหมุดพิกัดบนแผนที่ หรือใส่ละติจูด/ลองจิจูดเอง
4. เพิ่มเบอร์มือถือได้หลายเบอร์ กดเพิ่มแถวเบอร์เมื่อมีมากกว่า 1 หมายเลข
5. กรอกเลขวงจร วันที่ติดตั้ง ประเภทบริการ โปรโมชั่น/แพ็กเกจ/ความเร็ว
6. กรอกค่าบริการ ส่วนลด รับชำระค่าบริการ และหมายเหตุ แล้วบันทึก

หน้ารายละเอียดและการติดตามงาน

1. เปิดลูกค้าจากตาราง จะเข้าหน้า /crm/general-customer-view.php?id=...
2. แก้ข้อมูลในส่วน ข้อมูลลูกค้า แล้วกด บันทึกการแก้ไข (สิทธิ์แก้ไข)
3. ในส่วน รายการดำเนินการ กดเพิ่มรายการ เลือกวันที่ ประเภท ติดตามงาน หรือ แจ้งปัญหา แล้วกรอกรายละเอียด
4. บันทึกการติดตามทุกครั้งหลังเยี่ยมหรือโทรหาลูกค้า โดยเฉพาะหลังติดตั้งครบ 30 วัน
5. ถ้าต้องการลบลูกค้า กด ลบข้อมูลลูกค้า (สิทธิ์ลบ) และยืนยันก่อนเสมอ

แท็บการตั้งค่าแจ้งเตือนลูกค้าทั่วไป

แท็บ การตั้งค่า ใช้ได้เมื่อมีสิทธิ์ตั้งค่า Site ระบบจะส่งแจ้งเตือนพนักงานตามช่องทางที่เปิดไว้ (LINE / Telegram / Discord)

• ติดตั้งครบ 30 วัน — เตือนให้ติดตามลูกค้า
• ยังไม่ได้ติดตามลูกค้า — หลัง 30 วัน จะเตือนซ้ำทุก 7 วัน สูงสุด 4 ครั้ง

เลือกโปรไฟล์ปลายทางและแก้ข้อความได้ โดยใช้ตัวแทนข้อความ (placeholder) ตามที่หน้าจอระบุ งานส่งจริงทำงานผ่านตารางเวลาของระบบ (cron) ที่ Super Administrator ตั้งไว้

ลูกค้ารายปี

ใช้กับลูกค้าที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรอบปี มีสถานะสัญญาและการต่ออายุเป็นหัวใจของหน้านี้

ค้นหาและอ่านสถานะ

ตัวกรองหลัก: ปี, เดือน, คำค้น, ศูนย์บริการ, สถานะ, ชำระล่วงหน้า (3/6/12 เดือน), โปรโมชั่น

กด Export Excel เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการตามตัวกรองปัจจุบัน (สิทธิ์ดู)

เพิ่มลูกค้ารายปี

1. กด เพิ่มลูกค้ารายปี
2. กรอกศูนย์บริการ, ชื่อลูกค้า, ที่อยู่/แผนที่
3. กรอก เลขหมายวงจร — ระบบตรวจทันที
   • ถ้าวงจรเคยยกเลิก สามารถสร้างลูกค้าใหม่ด้วยวงจรเดิมได้
   • ถ้ามีสัญญาที่ยังใช้งาน ระบบจะแนะนำให้ใช้ปุ่มต่ออายุแทนการสร้างซ้ำ
4. กรอกเบอร์มือถืออย่างน้อย 1 เบอร์ (เพิ่มหลายเบอร์ได้)
5. เลือกโปรโมชั่น ค่าบริการ ชำระล่วงหน้า ส่วนลด วันเริ่ม–สิ้นสุด ราคารวม VAT การรับชำระ พนักงานขาย อีเมล หมายเหตุ
6. บันทึก แล้วตรวจว่าแถวใหม่อยู่ในตารางสถานะ “ใช้งาน”

ต่ออายุ ประวัติ ยกเลิก

1. ที่แถวรอบปัจจุบันที่ยังไม่ยกเลิก กด แก้ไข หากแค่แก้ข้อมูล
2. กด ต่ออายุ เมื่อลูกค้าจ่ายรอบใหม่ — ระบบเก็บประวัติรอบเดิมไว้
3. กด ประวัติ เพื่อเปิดหน้าต่างประวัติสัญญา
4. กด ยกเลิกสัญญา แล้วระบุเหตุผลเมื่อลูกค้าไม่ต่อ
5. กด ลบ เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลผิดที่ต้องเอาออกจากระบบ (สิทธิ์ลบ)

แท็บสรุปรายงาน

1. เปิดแท็บ สรุปรายงาน
2. เลือกปี พ.ศ. และเดือน (เลือกได้หลายเดือน)
3. ดูจำนวนแยกตามกิจกรรม: เพิ่มลูกค้าใหม่, ต่ออายุ, ครบกำหนด, ยกเลิก — แยกศูนย์และเดือน
4. คลิกตัวเลขในตารางเพื่อเปิดรายละเอียดรายการ

แท็บการตั้งค่าแจ้งเตือนลูกค้ารายปี

ส่งถึงพนักงานผ่าน LINE / Telegram / Discord และถึงลูกค้าผ่านอีเมล / SMS ตามที่ Site เปิดช่องทางไว้

• ก่อนครบกำหนด 30 วัน
• ก่อนครบกำหนด 15 วัน
• ก่อนครบกำหนด 7 วัน
• วันครบกำหนด

ต้องตั้งปลายทางและข้อความให้ครบ มิฉะนั้น cron จะข้าม Site นั้น

ลูกค้าองค์กร

ใช้ดูแลหน่วยงานราชการ/องค์กร ใบแจ้งหนี้หรือสัญญา และการนัดเข้าพบ

รายการและการเพิ่มหน่วยงาน

1. เปิด ลูกค้าองค์กร แท็บรายการ
2. ค้นหาชื่อหน่วยงาน กรองประเภทหน่วยงาน และศูนย์บริการ
3. สังเกตแถวสีแดง = สัญญาใกล้หมด, สีเหลือง = นัดเข้าพบใกล้ถึง
4. กด เพิ่มลูกค้าองค์กร กรอกศูนย์บริการ, ประเภทหน่วยงาน, ชื่อหน่วยงาน
5. กรอกที่อยู่ (จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์) พิกัดบนแผนที่ ผู้ติดต่อได้หลายคน และหมายเหตุ
6. บันทึกแล้วระบบพาไปหน้ารายละเอียดเพื่อใส่สัญญาต่อ

หน้ารายละเอียด: สัญญาและการนัดเข้าพบ

1. เปิดหน่วยงานจากตาราง
2. ตรวจ/แก้ ข้อมูลหน่วยงาน
3. ในส่วน ใบแจ้งหนี้ / สัญญา กดเพิ่ม แล้วเลือก
   • ประเภท: ใบแจ้งหนี้ปกติ หรือใบแจ้งหนี้พิเศษ
   • การชำระ: รายเดือน, รายปี, ครั้งเดียว
   • สถานะใบแจ้งหนี้: ใช้งาน, ต่ออายุแล้ว, ยกเลิก
4. ระบบคำนวณสถานะสัญญาให้ดูว่าใช้งาน / ใกล้ครบกำหนด / ครบกำหนดแล้ว / ยกเลิก
5. ใช้ปุ่มต่อสัญญาเมื่อต่อรอบใหม่ และยกเลิกใบแจ้งหนี้เมื่อยุติ
6. ในส่วน การนัดหมายเข้าพบ กดเพิ่มการนัดหมาย ระบุวันเวลา สถานที่ และแนบใบเสนอราคาได้ กิจกรรมประเภทเข้าพบลูกค้าจะไปปรากฏในปฏิทินดำเนินงานด้วย
7. ดูกราฟรายได้ของหน่วยงานนั้นด้านล่างหน้า

แท็บการตั้งค่าแจ้งเตือนองค์กร

แจ้งพนักงานผ่าน LINE / Telegram / Discord ก่อนครบกำหนด 30 วัน, 15 วัน และวันครบกำหนดสัญญา

ศูนย์บริการใน CRM

หลายหน้ามีตัวกรองศูนย์บริการ รายชื่อศูนย์มาจากการตั้งค่า Site → ข้อมูลทั่วไป → ข้อมูลศูนย์ ผู้ใช้บางคนถูกจำกัดให้เห็นเฉพาะศูนย์ที่ผูกกับบัญชี หากไม่พบศูนย์ที่ต้องการ ให้ Administrator ตรวจทั้งข้อมูลศูนย์และสังกัดศูนย์ของสมาชิก

ลำดับงาน CRM ที่แนะนำ

1. ดู Dashboard ว่ามีใกล้หมดอายุ / ยังไม่ติดตาม / นัดเข้าพบค้างหรือไม่
2. ลูกค้าทั่วไปที่ติดตั้งครบ 30 วัน — โทรติดตามแล้วบันทึกรายการดำเนินการ
3. ลูกค้ารายปีใกล้หมด — ต่ออายุหรือยกเลิกให้สถานะตรงความจริง
4. ลูกค้าองค์กร — อัปเดตสัญญาและบันทึกการเข้าพบ
5. นำเข้า NetAdd ตามรอบรายงานของหน่วยงาน