ปฏิทินดำเนินงานและลงเวลาเข้า-ออกงาน

ปฏิทินดำเนินงาน

เปิดเมนู งานขายและบริการลูกค้า→ปฏิทินดำเนินงาน ที่อยู่หน้า /crm/operation-calendar.php ใช้วางแผนประชุม เข้าพบลูกค้า กิจกรรม และงานติดตั้ง/ตรวจแก้ บนปฏิทิน

อ่านปฏิทิน

1. เปิดหน้าปฏิทิน จะเห็นมุมมองปฏิทินของเดือนปัจจุบัน
2. ใช้ปุ่มเปลี่ยนเดือน/สัปดาห์/วันตามแถบเครื่องมือปฏิทิน
3. ที่ตัวกรองด้านบน เลือก รวมทั้งหมด หรือติ๊กเฉพาะศูนย์ที่ต้องการแสดง
4. สีและชื่อบนช่องวันที่คือกิจกรรมที่มีอยู่ คลิกรายการเพื่อเปิดรายละเอียด

สร้างกิจกรรมใหม่

1. คลิกที่ช่องวันที่ที่ต้องการ (หรือปุ่มสร้างหากมีบนหน้า)
2. กรอก ชื่อกิจกรรม ให้สื่องานชัดเจน
3. เลือกประเภท:
   • ประชุม/สัมนา
   • เข้าพบลูกค้า
   • กิจกรรม
   • ติดตั้ง/ตรวจแก้
4. กำหนดวันเวลาเริ่มและสิ้นสุด หรือเปิดสวิตช์ ทั้งวัน ถ้างานไม่มีช่วงเวลาเฉพาะ
5. ค้นหาและเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้าเป็นการเข้าพบลูกค้าองค์กร ระบบเชื่อมกับข้อมูลหน่วยงานได้)
6. กรอกสถานที่ รายละเอียด เลือกกลุ่มแสดงผล (ศูนย์) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กดบันทึก แล้วตรวจว่ากิจกรรมปรากฏบนวันที่ถูกต้อง

แก้ไข ลบ และสถานะ

1. คลิกกิจกรรมบนปฏิทิน
2. แก้ข้อมูลแล้วบันทึก (สิทธิ์แก้ไข)
3. กดลบเมื่อยกเลิกงานนั้นจากปฏิทิน (สิทธิ์ลบ) — ยืนยันก่อนเสมอ

สถานะในระบบมี วางแผน, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น, ยกเลิก — ปรับให้ตรงความคืบหน้าจริง เพื่อให้หน้าแรกและ Dashboard สรุปงานค้างได้ถูกต้อง

การตั้งค่าแจ้งเตือนกิจกรรม

1. กดปุ่ม การตั้งค่า บนหน้าปฏิทิน
2. เลือกขอบเขตตามศูนย์
3. เปิดช่องทางพนักงาน LINE / Telegram / Discord ตามที่ Site มีโปรไฟล์
4. กำหนดจังหวะ: ล่วงหน้า 1 วัน, ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง, และเมื่อถึงเวลาเริ่มกิจกรรม
5. บันทึก การส่งจริงทำงานเป็นรอบสั้น ๆ (แนะนำทุก 15 นาที) โดย Super Administrator

ลงเวลาเข้า-ออกงาน

เปิดเมนู ลงเวลาเข้า-ออกงาน ที่อยู่ /crm/attendance.php ข้อมูลมาจากเครื่องบันทึกเวลาที่เชื่อม SQL Server ของหน่วยงาน หากมุมหน้าจอไม่มีป้ายว่าเชื่อมต่อได้ ให้แจ้ง Super Administrator ตรวจการตั้งค่า

แท็บสรุปภาพรวม

1. เปิดแท็บ สรุปภาพรวม (ค่าเริ่มต้น)
2. เลือกวันที่ที่ต้องการดู แล้วให้ระบบแสดงผล หรือกดรีเซ็ตกลับวันนี้
3. อ่านการ์ดนับตามสถานะ แล้วคลิกการ์ดเพื่อเปิดรายชื่อคนในสถานะนั้น

แท็บบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

1. เปิดแท็บ บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
2. เลือกวันที่หรือช่วงที่ต้องการ
3. ตรวจรายการลงเวลารายคน รายวัน ว่าเข้า-ออกครบ
4. ใช้ค้นหาชื่อหรือรหัสเมื่อรายการยาว

แท็บสรุปรายเดือน

1. เปิดแท็บ สรุปรายเดือน
2. เลือกเดือน/ปี
3. อ่านสรุปต่อคน สำหรับตรวจสาย ขาด หรือกลับก่อนทั้งเดือน

แท็บจัดการข้อมูลผู้ใช้

ใช้จับคู่คนในเครื่องบันทึกเวลากับข้อมูลในระบบ แท็บนี้มีผลต่อการนับในภาพรวม

1. เปิดแท็บ จัดการข้อมูลผู้ใช้
2. ค้นหาด้วยรหัสพนักงาน ชื่อ หรือ HCP_ID
3. กรองกลุ่ม (PersonGroup) และสถานะ ใช้งาน/ปิด
4. กดเพิ่มผู้ใช้ หรือแก้ไขรายการที่มี แล้วกรอก HCP_ID, รหัสพนักงาน, ชื่อ, ชื่อเล่น, กลุ่ม, ตำแหน่ง, เพศ, เบอร์โทร
5. บันทึก (สิทธิ์เพิ่ม/แก้ไขของเมนูลงเวลา)

ใช้ปฏิทินคู่กับ CRM

• เมื่อสร้างนัดเข้าพบจากหน้ารายละเอียดลูกค้าองค์กร กิจกรรมประเภทเข้าพบลูกค้าจะไปโชว์บนปฏิทินนี้
• หน้าแรกและ CRM Dashboard นับ “นัดหมายวันนี้ / งานที่กำลังมา” จากปฏิทิน
• ตรวจ Site ให้ตรงกันระหว่างตอนสร้างนัดกับตอนเปิดปฏิทิน